山东氯碱化工行业现状和发展战略

1山东氯碱企业发展背景

中国氯碱工业高速发展，烧碱、PVC的产能和消费量均已跃居世界第一。据中国氯碱工业协会统计，截止2015底，全国共有烧碱生产企业一百余家，产 能3 952万t／a，同 比增长1%，PVC产能首次出现负增长。山东拥有丰富的海盐、矿盐 资 源，每 年 生 产工 业 盐 约2 000万t，占 全 国盐 产 量 的 近1／3。另外，山东的氯碱企业大多具有自备电厂，这 些都为氯碱行业发展提供了原料和能源条件。山 东 省还是我国烧碱出口的主要集散地，山 东 省 氯 碱 下游 的 冶 金、造 纸、纺 织、医 药、化工等行业规模越来越大，为氯碱行业发展提供了市场条件。

2山东氯碱企业和产品山东氯碱企业目录如表1所示，山东氯碱企业的产品信息如表2所示。山东共有37家氯碱厂商，因为液碱和液氯产品存在一定销售半径限制，所以山东的氯碱市场的竞争是非常激烈的。根 据 北美氯碱协会的调查数据显示，美国全国才有12家氯 碱公司，对 比之下，可以看出山东的氯碱行业的竞争的激烈程度。山东氯碱企业的下游大宗耗氯产品和耗氢产品如表3和 表4所 示。山东氯碱企业的这37家氯碱企业的下游耗氯产品（年产量1.8万t级 别以上）只 有19种，下 游耗氢 产 品（年产 量5万t以 上 级别）只 有5种，产 品 的同 质化 现 象 突 出，产 能 严 重 过 剩。氯碱行业市场属于完 全 竞 争 市 场，市 场 准 入 门 槛 低，产 品 供 大 于 求非 常 突 出，产 品 市 场 低 迷，而且会持续相当长的时间，氯碱行业已步入微利和洗牌时期。

3山东氯碱企业发展战略山东氯碱企业的战略模式如表5所 示。在 山东的氯碱公司里面，金岭化工是典型的走规模效益的 例 子，它 拥 有80万t／a烧碱的生产规模，是东部氯碱企业里面最大的，它的甲烷氯化物产能是 全 国最大 的。山东烟台万华化学以二苯基甲烷二 异 氰 酸 酯（MDI）为 主，形 成异氰 酸 酯 系 列 产品、芳香多胺系列产品、聚氨酯系列产品；山 东东岳氟硅材料有限公司，以 甲 烷 氯 化 物 为 基 础，形 成 含 氟 材 料、离 子 交 换 膜，含 氟 中 间 体，新 型致冷剂等高科技精细化学品。液氯及其下游衍生产品是重要农药原料之一，大成农药和华阳农药等氯碱厂家有下游的农药产品配套。随着高标准燃料规范的出台，要 求 石 油 化 工产 品 更 加 清 洁、硫 含 量 越 来 越 低，加 氢 工 艺 是 炼油行业实现产品清洁化的重要部分。

山 东 的 鑫 岳化 工、海科集团和东明万海等炼油企业都配套了氯碱装置，对电解氢气进行了充分利用。信 发 集 团、魏 桥 集 团、山东铝业有着巨大的氧 化 铝 产 能，氧 化 铝 生 产 过 程 中，需 要 大 量 的 烧碱，因此这些电解铝企业都配套了烧碱。造 纸 和纺织企业也需要比较多的烧碱，因此山东很多造纸和纺织企业也配套了氯碱装置，如 华 泰 集 团、海力化工和金茂纺织化工。鲁西化工和恒通化工由于有化肥产业作为补充，可以充分缓冲氯碱行业的行业风险，相 对 而言，他们的产业相对稳定。以 鲁 西 为 例，它 的 化肥 产 业 利 润 较 低，但是氯碱的收益较好，而在2013年化肥产业利润高速增长，而氯碱产业的利润下降明显。

4结束语氯碱产业作为基础原材料工业，其 初 级 产 品氯、碱、氢的衍生产品众多，并由此可延伸至二级 产 品 链，三 级 产 品 链 等，特别是氯的下游产品涉及到氟硅化工，农 药、医 药、染 料、橡 胶 助 剂和新材料等诸多领域。因此山东的氯碱企业应完善 产 业 链，朝精细化工和材料化工方向发展，直接面向终端客户。山东有大量的地方炼油企业，山东的氯碱企业应与这些企业充分合作，将 氯 碱氢气用于炼油装置，实 现 两 者 的 双 赢。山 东 氯 碱企业应该与大型的电解铝、造纸和纺织企业联合，利用这些企业的对烧碱的刚性需求，形 成 自 己 稳定 的 客 户 群 体。地 下 岩 盐 相 对 于 海 盐，作 为 氯 碱原 料，具有一定成本优势，山东氯碱企业应当积极开发地下优质盐卤资源以降低自己的生产成本。山东的氯碱厂家乃至东部沿海地区的氯碱化工公司必需充分利用战略与其他氯碱公司实现充 分 差 异 化，才能在下一轮中国氯碱行业洗牌中 生 存 下 来。

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